สิงคโปร์พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์อย่างจริงจัง วางแผนที่จะนำเข้าพลังงานสะอาดมากขึ้น

สิงคโปร์เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่เปิดตลาดค้าปลีกไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ นับตั้งแต่มีการแข่งขันในตลาดและการเปิดเสรีเต็มรูปแบบของตลาดค้าปลีกในสิงคโปร์ ความมีชีวิตชีวาของตลาดได้รับการกระตุ้น และราคาไฟฟ้าได้ลดลงอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้น สิงคโปร์ซึ่งต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอกเป็นอย่างมาก จึงต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาไฟฟ้าอย่างมาก และผู้ค้าปลีกบางรายก็กำลังถอนตัวออกจากตลาด

เพื่อให้บรรลุการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 สิงคโปร์จะพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของตนเองอย่างจริงจัง นอกเหนือไปจากการนำเข้าพลังงานสะอาดเพิ่มเติมผ่านกริดระดับภูมิภาค

01สภาพแวดล้อมการลงทุน

(1) ข้อมูลประเทศ

สิงคโปร์ตั้งอยู่ที่ปลายด้านใต้ของคาบสมุทรมาเลย์ ตรงทางเข้าและทางออกของช่องแคบมะละกา ติดกับมาเลเซียตรงข้ามช่องแคบยะโฮร์ทางตอนเหนือ และหันหน้าไปทางอินโดนีเซียผ่านช่องแคบสิงคโปร์ทางตอนใต้ ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใกล้เคียง 63 เกาะ เพิ่มขึ้นเป็น 728 ตารางกิโลเมตร ณ เดือนมิถุนายน 2020 ประชากรทั้งหมดของสิงคโปร์คือ 5.6858 ล้านคน สิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างจังหวัดและเมืองต่างๆ

สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ขึ้นชื่อเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองที่มั่นคงและรัฐบาลที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ สิงคโปร์เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงิน การบริการ และการขนส่งที่สำคัญที่สุดในเอเชีย และเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก รองจากนิวยอร์ก ลอนดอน เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง

ในฐานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งอาเซียน สิงคโปร์มีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ระดับภูมิภาค สิงคโปร์แสวงหา "ความสมดุลของมหาอำนาจ" และสนับสนุนการจัดตั้งสมดุลทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และอินเดียในเอเชียแปซิฟิก ได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีระดับทวิภาคีกับหลายประเทศ และเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า (CPTPP) และข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างครอบคลุม" (RCEP)

(2) แหล่งพลังงาน

02สภาพแวดล้อมการลงทุน

(1) โครงสร้างพลังงานและพลังงาน

นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 สิงคโปร์ค่อยๆ เปลี่ยนจากการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันมาเป็นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปัจจุบันไฟฟ้าร้อยละ 95 มาจากก๊าซธรรมชาติที่นำเข้า

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์ได้พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์อย่างจริงจัง และความจุพลังงานแสงอาทิตย์ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้นร้อยเท่าจากยอดสูงสุด 3.8 เมกะวัตต์ในปี 2010 เป็นสูงสุดประมาณ 400 เมกะวัตต์ในช่วงกลาง-2020 มากกว่าครึ่งหนึ่งของชั้นบนสุดของแฟลต HDB (อาคารสาธารณะ) มีหรือกำลังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และภายในปี 2573 สัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเอาชนะข้อ จำกัด ด้านที่ดิน สิงคโปร์ยังวางแผนที่จะติดตั้งระบบสุริยะลอยน้ำบนถังเก็บน้ำ

(2) กลไกการทำงานของพลังงาน

หน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงานในสิงคโปร์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (MTI) หน่วยงานตลาดพลังงาน (EMA) และผู้ประกอบการระบบไฟฟ้า (PSO) EMA เป็นหน่วยงานตามกฎหมายภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ และมีบทบาทสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ผู้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนา และผู้ควบคุมอุตสาหกรรม

SP Power Assets Ltd เป็นเจ้าของและจัดการระบบส่งไฟฟ้าของสิงคโปร์ Singapore Power Grid Corporation (SP Power Grid) ในฐานะตัวแทน ได้รับอนุญาตจาก EMA ให้รับผิดชอบในการสร้างและบำรุงรักษาเครือข่ายการส่งและการกระจายของสิงคโปร์ EMA กำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพที่เข้มงวดสำหรับสินทรัพย์ด้านพลังงานของสิงคโปร์

ตั้งแต่ปี 2018 สิงคโปร์ค่อยๆ เปิดเสรีตลาดค้าปลีกไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสนอราคาสำหรับอินเทอร์เน็ตในตลาดค้าส่งไฟฟ้าของสิงคโปร์ และตลาดสปอตจะถูกล้างทุกครึ่งชั่วโมง ราคาจะถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ของอุปสงค์และอุปทานในขณะนั้น และผู้ค้าปลีกจ่ายตามราคาสม่ำเสมอ (Uniform Singapore Energy Price, USEP) ที่เกิดจากการประมูล ในตลาดค้าปลีก ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับแผนราคามาตรฐานที่แตกต่างกัน

ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ (ครัวเรือนและธุรกิจที่มีการบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 4,000 kWh) มีตัวเลือกในการลงทะเบียนแผนราคามาตรฐานกับผู้ค้าปลีกหรือใช้อัตราภาษีที่ควบคุมของ Singapore Energy Group ขนาดใหญ่ บนพื้นฐานของสองทางเลือก ผู้ใช้ไฟฟ้า (โดยมีการบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนอย่างน้อย 4,000 kWh) ก็สามารถเข้าสู่ตลาดค้าส่งเพื่อซื้อไฟฟ้าได้

เพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้ค้าปลีกไม่เพียงแต่ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังให้บริการเสริมร่วมกับธนาคาร โทรคมนาคม ประกันภัย และอุตสาหกรรมอื่นๆ

(3) วิเคราะห์ราคาไฟฟ้า

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาเครื่องแบบ (USEP) ในตลาดค้าส่งไฟฟ้าในสิงคโปร์โดยทั่วไปต่ำกว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด นี่เป็นผลจากการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ผลิตซึ่งมักจะลงทุนมากเกินไป ผู้ค้าปลีกสามารถซื้อไฟฟ้าต้นทุนต่ำในตลาดค้าส่งและชำระค่าไฟฟ้าขายปลีกต่ำกว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณไฟฟ้าของสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าราคาไฟฟ้าของสิงคโปร์มีความเสี่ยงต่อราคาพลังงานทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2565 เนื่องจากอุปทานพลังงานทั่วโลกที่ตึงตัวและราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคาไฟฟ้าในตลาดค้าส่งไฟฟ้าในสิงคโปร์มักจะผันผวนอย่างมากทุกครึ่งชั่วโมง

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาในตลาดค้าส่งไฟฟ้า แต่ผู้บริโภคจะรู้สึกถึงราคาไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเมื่อต่ออายุหรือลงนามในแผนราคาไฟฟ้ามาตรฐานใหม่

โดยทั่วไป แผนอัตราค่าไฟฟ้ามาตรฐานมีระยะเวลา 6, 12 หรือ 24 เดือน หากผู้ใช้ลงนามในการต่ออายุสัญญาอัตโนมัติ (การต่ออายุสัญญาอัตโนมัติ) ราคาไฟฟ้าที่ผู้ค้าปลีกให้ไว้ ณ เวลาที่ต่ออายุจะต้องต่ำกว่าราคาควบคุมในขณะนั้น .

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 Singapore Energy Group ประกาศว่าราคาไฟฟ้าควบคุมในไตรมาสแรกของปี 2565 จะเพิ่มขึ้นจาก 22.21 เซนต์/kWh ในไตรมาสแรกของปี 2564 เป็น 27.22 เซนต์/กิโลวัตต์ชั่วโมง (รวมภาษี) เพิ่มขึ้น 23 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ ผู้ค้าปลีกหลายรายออกจากตลาดหรือหยุดรับผู้ใช้รายใหม่ ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่บางส่วนหันมาซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มสิงคโปร์ เอนเนอร์จี ในราคาขายส่ง

(4) แผนพัฒนากำลังไฟฟ้าแห่งชาติ

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 EMA ได้เผยแพร่รายงานที่ว่าสิงคโปร์จะบรรลุการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 นำเข้าพลังงานสะอาดมากขึ้นผ่านกริดระดับภูมิภาค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเสริมสร้างเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับ เทคโนโลยีนิวเคลียร์และการดักจับคาร์บอน เป็นต้น

สิงคโปร์วางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานแสงอาทิตย์อย่างน้อย 2 กิกะวัตต์ (GWp) ภายในปี 2573 และเป้าหมายการจัดเก็บอย่างน้อย 200 เมกะวัตต์ภายในปี 2568

สิงคโปร์ยังวางแผนที่จะนำเข้าไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ 4 GW ภายในปี 2578 ซึ่งจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของปริมาณไฟฟ้าของสิงคโปร์ทั้งหมด ซึ่งจะดำเนินการผ่านคำขอที่แข่งขันได้สำหรับข้อเสนอ (RFP)

ด้วยเหตุนี้ EMA ได้ดำเนินการทดลองนำเข้าพลังงานกับพันธมิตร ประเมินและปรับแต่งเทคโนโลยีการนำเข้าพลังงานและกรอบการกำกับดูแล รวมถึงการนำเข้าไฟฟ้า 100 MW จากมาเลเซียและ 100 MW ของพลังงานแสงอาทิตย์จากอินโดนีเซีย สิงคโปร์ยังเป็นสมาชิกของโครงการบูรณาการพลังงานลาว-ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ (LTMS-PIP) ซึ่งอำนวยความสะดวกในการค้าไฟฟ้าข้ามพรมแดน

03โอกาสการลงทุนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงของตลาดไฟฟ้าของสิงคโปร์

(1) โอกาสในการลงทุน

หลังจากกว่า 20 ปีของการปฏิรูปตลาดไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานของตลาดไฟฟ้าของสิงคโปร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว โครงสร้างตลาดมีความหลากหลาย และกลไกการกำกับดูแลและการกำหนดราคาไฟฟ้าค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ ยกเว้นเกาะที่มีขนาดค่อนข้างเล็กบางแห่ง ความครอบคลุมของโครงข่ายไฟฟ้าระดับประเทศนั้นทำได้โดยพื้นฐาน และคุณภาพของแหล่งจ่ายไฟอยู่ในระดับชั้นนำของโลก

ในแง่ของการผลิตไฟฟ้า มีโอกาสบางอย่างสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยตัวขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยตัวของ Sembcorp Tengger ซึ่งทำสัญญาและสร้างโดย China Energy Construction Group Shanxi Electric Power Survey and Design Institute Co., Ltd. เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยตัวขนาดใหญ่แห่งแรกในสิงคโปร์

(2) ความเสี่ยงในการลงทุน

ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานขนาดใหญ่ในสิงคโปร์นั้นต่ำมาก ซึ่งหมายความว่าไม่น่าจะแนะนำการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานขนาดใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า